2019年福建省造紙產(chǎn)量平穩(wěn)增長,但大部分造紙企業(yè)的庫存壓力較大。據(jù)福建省統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年末福建省造紙行業(yè)企業(yè)共456家,其中紙漿制造企業(yè)3家,同比增加1家;造紙企業(yè)128家,同比增加7家;紙制品企業(yè)325家,同比增加11家。
(1)2019年福建省紙漿(原生漿及廢紙漿)完成產(chǎn)量44.04萬t,同比增產(chǎn)2.17萬t,增幅為5.2%。
(2)2019年福建省機制紙及紙板完成產(chǎn)量805.13萬t,同比增產(chǎn)28.68萬t,增幅為3.7%,產(chǎn)量在全國排名繼續(xù)穩(wěn)居第五位。紙及紙板主要品種生產(chǎn)情況:未涂布印刷書寫用紙產(chǎn)量21.86萬t,同比下降22.5%,這與福建省主要造紙企業(yè)福建省晉江優(yōu)蘭發(fā)紙業(yè)有限公司和泉州華祥紙業(yè)有限公司四季度停產(chǎn)有關(guān);涂布類印刷紙產(chǎn)量11.93萬t,同比增長14.7%;衛(wèi)生紙原紙產(chǎn)量51.12萬t,同比增長56.8%,其中龍頭企業(yè)恒安(中國)紙業(yè)有限公司表現(xiàn)亮眼,全年完成產(chǎn)量約45萬t、同比增長85.03%;包裝用紙及紙板產(chǎn)量235.73萬t,同比增長5%,龍頭企業(yè)聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司產(chǎn)量突破200萬t,同比增長5.28%;2019年產(chǎn)量增長較多的企業(yè)有尤溪永豐茂紙業(yè)有限公司、漳州友利達紙業(yè)發(fā)展有限公司,同比增長均達到30%以上,玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司新生產(chǎn)線四季度投廠產(chǎn)能得到大幅提升,2020年年產(chǎn)能將突破100萬t。
2019年造紙產(chǎn)量10萬t以上企業(yè)為:聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司(203.48萬t)、山鷹華南紙業(yè)有限公司(97.47萬t)、玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司(73萬t)、恒安(中國)紙業(yè)有限公司(47.36萬t)、晉江冠朗集團有限公司(36.30萬t)、福建省青山紙業(yè)股份有限公司(28.18萬t)、漳州盈晟紙業(yè)有限公司(19.37萬t)、福建利樹集團(19.16萬t)、漳州友利達紙業(yè)發(fā)展有限公司(15.58萬t)、漳州港興紙品有限公司(10.54萬t),這10家企業(yè)的產(chǎn)量占福建省造紙總產(chǎn)量的68.37%。
(3)2019年福建省紙制品完成產(chǎn)量630.53萬t,同比增產(chǎn)50.13萬t,增幅為8.6%。其中瓦楞紙箱完成產(chǎn)量270.19萬t,同比增長8.3%;衛(wèi)生用紙制品完成產(chǎn)量32.38萬t,同比增長10.3%。
主營成本增速與主營收入增速同步,全行業(yè)主要經(jīng)濟指標增速放緩,紙制品利潤提升,紙漿制造與造紙企業(yè)利潤下滑明顯,企業(yè)經(jīng)營壓力增大。
(1)主營業(yè)務(wù)收入:全行業(yè)完成1269.4億元,同比增長7.7%,增速比上年同期下降4.2個百分點。其中紙漿完成3.59億元,同比增長18.5%,增速比上年同期增長3.6個百分點;造紙完成470.1億元,同比增長2.9%,增速比上年同期下降6.4個百分點;紙制品完成795.72億元,同比增長10.6%,增速比上年同期下降3.1個百分點。
2019年主營收入前五名的造紙企業(yè)為:聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司、山鷹華南紙業(yè)有限公司、玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司、福建省青山紙業(yè)股份有限公司、恒安(中國)紙業(yè)有限公司。
(2)主營業(yè)務(wù)成本:全行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本1092.52億元,同比增長8.7%。其中紙漿3.11億元,同比增長16%;造紙407.15億元,同比增長5.7%;紙制品682.26億元,同比增長10.5%。
(3)利潤總額:全行業(yè)完成98.81億元,同比增長6.9%,增速比上年同期下降8.8個百分點。其中,紙漿完成0.12億元,同比下滑20%,近2年都為負增長;造紙完成39.38億元,同比下滑12.3%,增速比上年同期下降39.6個百分點;紙制品完成59.31億元,同比增長25.2%,增速比上年同期增長18.4個百分點。
2019年造紙企業(yè)經(jīng)營難度增大,很多企業(yè)出現(xiàn)增產(chǎn)不增效。除尤溪永豐茂紙業(yè)公司、恒安(中國)紙業(yè)有限公司、山鷹華南紙業(yè)有限公司這3家公司業(yè)績斐然,同比增長均達到70%以上外,全省其他10萬t/a以上的造紙企業(yè)與2018年同期相比半數(shù)企業(yè)利潤明顯下滑,下滑幅度5%——68%。
(4)虧損企業(yè)數(shù)和虧損企業(yè)虧損額:全行業(yè)虧損企業(yè)共34家,同比減少4家。其中紙漿無虧損企業(yè),造紙?zhí)潛p企業(yè)10家(與2018年持平),紙制品虧損企業(yè)24家,同比減少4家。
全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額為1.95億元,同比下降46.6%。其中造紙?zhí)潛p企業(yè)虧損額為1.11億元,同比下降54.1%,紙制品虧損企業(yè)虧損額為0.84億元,同比減少31.1%。
2019年福建省造紙行業(yè)投入研發(fā)費用9.52億元,同比增長了95.9%,其中造紙研發(fā)投入5.31億元,同比增長44.7%;紙制品研發(fā)投入4.21億元,同比增長253.8%。年研發(fā)投入500萬元以上的造紙企業(yè)有聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司、山鷹華南紙業(yè)有限公司、恒安(中國)紙業(yè)有限公司、福建省青山紙業(yè)股份有限公司、福建利樹股份有限公司、漳州盈晟紙業(yè)有限公司,其中聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司投入金額大,達到2.08億元。通過加大研發(fā)投入和技術(shù)改造創(chuàng)新,達到節(jié)能減排,提產(chǎn)提質(zhì)增效,降低成本的目的,同時以市場為導(dǎo)向,增強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力,大型企業(yè)向規(guī)模化、智能化方向發(fā)展,中小型企業(yè)向特色化、專業(yè)化、精細化方向發(fā)展,全面提升企業(yè)的綜合競爭力。
2019年,福建省造紙行業(yè)分2批共7家造紙及紙制品企業(yè)獲高新技術(shù)企業(yè)稱號,包括福建利樹股份有限公司、福建省三明市三洋造紙機械設(shè)備有限公司、玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司、福建省尤溪永豐茂紙業(yè)有限公司和福建中聯(lián)紙業(yè)有限公司等企業(yè)。福建省造紙行業(yè)近年來不斷加大研發(fā)投入,技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力不斷增強,市場競爭力不斷提高,相信未來福建省造紙行業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)認定的公司會越來越多。
福建農(nóng)林大學(xué)、陜西科技大學(xué)、福建希源紙業(yè)有限公司、福建省輕工機械設(shè)備有限公司、聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司、廣州華工環(huán)源綠色包裝技術(shù)股份有限公司合作開發(fā)的“二次纖維制備及其應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”獲2018年度福建省科學(xué)技術(shù)進步一等獎;福建恒安集團有限公司、恒安(中國)紙業(yè)有限公司“高品質(zhì)濕水柔韌乳霜原紙的研制” 獲2018年度福建省科學(xué)技術(shù)進步三等獎;福建省晉江優(yōu)蘭發(fā)紙業(yè)有限公司“廢不銹鋼襯紙制漿關(guān)鍵性技術(shù)及在高檔薄型包裝紙中的應(yīng)用” 獲2018年度福建省科學(xué)技術(shù)進步三等獎;福建師范大學(xué)、漳州市陸海環(huán)保產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司、福建師范大學(xué)福清分校合作開發(fā)的“紙塑復(fù)合材料清潔回收制備生態(tài)復(fù)合板的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化示范” 獲2018年度福建省科學(xué)技術(shù)進步三等獎。
(1)聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司
聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)公司計劃在漳浦縣赤湖鎮(zhèn)投資約220億元,建設(shè)年產(chǎn)390萬t林漿紙一體化項目,用地面積約306 hm2(4600畝)。項目分兩期建設(shè) , 一期計劃投資130億元,建設(shè)年產(chǎn)100萬t白卡紙、年產(chǎn)12萬t生活用紙(原紙)、年產(chǎn)120萬t木漿生產(chǎn)線(配套堿回收工程)、以及動力車間、環(huán)保設(shè)施、原料堆場、倉儲、碼頭、辦公生活區(qū)等相配套的輔助工程和附屬工程,建設(shè)期限2年。二期計劃投資90億元,建設(shè)年產(chǎn)100萬t白卡紙(配套年產(chǎn)50萬t化機漿)生產(chǎn)線、年產(chǎn)18萬t生活用紙生產(chǎn)線、年產(chǎn)40萬t文化紙生產(chǎn)線等,及其與之相配套的輔助工程和附屬工程,建設(shè)期限3年。項目建設(shè)達產(chǎn)后年產(chǎn)值約180億元,稅收10億元以上,可新增就業(yè)5000人以上。
此外,聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)公司還有2個在建項目:①投資19億元,新建年產(chǎn)60萬t高檔箱紙板生產(chǎn)線(PM10生產(chǎn)線)項目,該項目上報時產(chǎn)品品種是高檔箱紙板生產(chǎn)線,根據(jù)近期市場行情,實際可能改產(chǎn)高檔白面??ê蛢?yōu)質(zhì)???。項目2019年開始建設(shè),還在繼續(xù)積極進行中,截至2019年12月已投入11.85億元,2020年還要繼續(xù)投資7億元,項目預(yù)計2020年5月能建成投入試生產(chǎn)。②計劃投資3000萬元,建設(shè)1號成品倉庫,截至2019年12月,已完成投資2000萬元,項目預(yù)計2020年上半年建成投產(chǎn)。
2019年進行了2個技改項目,均已建成投產(chǎn):①污水臭氣改造項目,截至2019年12月,完成投資1050萬元。②廢氣超低排放改造項目,截至2019年12月,完成投資1200萬元。2020年,還將進行煙囪廢氣消白改造項目,擬投資2500萬元,項目正在進行前期工作。
(2)南平市泰盛紙業(yè)有限公司
南平市泰盛紙業(yè)有限公司是泰盛科技(集團)股份有限公司旗下的全資子公司,計劃投資約65億元,建設(shè)林漿紙結(jié)合的制漿造紙及紙制品工程項目。項目規(guī)劃用地約120 hm2(1800畝),含年產(chǎn)45萬t漂白硫酸鹽竹漿生產(chǎn)線,50萬t/a高檔文化紙原紙生產(chǎn)線和24萬t/a高檔生活用紙原紙生產(chǎn)線。同時配套相應(yīng)的紙制品加工生產(chǎn)線,含20萬t/a高檔文化紙后加工生產(chǎn)線、15萬t/a卷筒生活用紙品生產(chǎn)線、5萬t/a盒抽面巾紙生產(chǎn)線以及9萬t/a軟抽面巾紙生產(chǎn)線。該項目已列入2020年福建省重點項目,2020年3月18日已開工建設(shè),預(yù)計2021年建成投產(chǎn)。
(3)福建省青山紙業(yè)股份有限公司
福建省青山紙業(yè)股份有限公司擬在廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)人和工業(yè)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3億條全自動多用途復(fù)合材料包裝制袋生產(chǎn)線項目。項目建設(shè)單位名稱為廣州青紙包裝材料有限公司,是福建省青山紙業(yè)股份有限公司旗下的全資子公司,項目擬建設(shè)2條全自動多用途復(fù)合材料包裝制袋生產(chǎn)線,可年產(chǎn)3億條紙袋。項目以水泥包裝紙袋為主打產(chǎn)品,項目建成后可根據(jù)當時的市場形勢,生產(chǎn)一定比例的化工產(chǎn)品包裝紙袋、食品包裝紙袋、日用品包裝紙袋。項目有2個建設(shè)方案:方案一,購買當?shù)仄髽I(yè)現(xiàn)有的1條制袋生產(chǎn)線(廣州升慶公司3#制袋生產(chǎn)線),另一條生產(chǎn)線通過國際招標,引進,1條國際先進制袋生產(chǎn)線。方案二,2臺生產(chǎn)線全部通過國際招標,引進2條國際先進制袋生產(chǎn)線。方案一總投資1.03億元;方案二總投資1.1億元。
(4)福建利樹股份有限公司
位于建甌縣的福建利樹股份有限公司計劃投資5億元,建設(shè)1條年產(chǎn)30萬t白色木漿掛面紙生產(chǎn)線。包含新建1條年產(chǎn)30萬t白色木漿掛面紙生產(chǎn)線及其所有輔助工程;新建各種用房10座,共計56760 m2;新建日處理1萬t廢水處理設(shè)施;采用“建甌循環(huán)經(jīng)濟能源島”項目蒸汽。項目2019年已經(jīng)開工,計劃2020年完成造紙車間、制漿車間的土建施工,同時完成所有設(shè)備的安裝、調(diào)試。預(yù)計2021年投入試生產(chǎn)。
(5)福建省尤溪永豐茂紙業(yè)有限公司
有3個建設(shè)項目:①2019年10月投產(chǎn),投資120萬元,建設(shè)2880圓網(wǎng)紙機生產(chǎn)線,生產(chǎn)文化用紙。②投資3000萬元,建設(shè)綠色環(huán)保高速節(jié)能的生活用紙生產(chǎn)線1條。2019年開工,預(yù)計2020年5月投產(chǎn)。③投資1500萬元,建設(shè)2880長網(wǎng)紙機生產(chǎn)線,生產(chǎn)薄型文化用紙,預(yù)計2020年4月投產(chǎn)。
(6)福建鳳竹紙業(yè)有限公司
廠址在晉江市的福建鳳竹紙業(yè)有限公司,2019年計劃投資1億元,建設(shè)1條具有國內(nèi)先進水平的新月型生活用紙(原紙)備漿造紙生產(chǎn)線項目,采用廣東佛山寶索企業(yè)集團的寶拓造紙機(BC1300-2850),項目包含了漿料制備、紙機主體、分切機、安裝工程及輔助工程等在內(nèi)的總承包項目工程。設(shè)備投產(chǎn)后,預(yù)計生活原紙新增產(chǎn)能1.5萬t/a。預(yù)計2020年建成投入試生產(chǎn)。
(7)福建菩爾新材料科技有限公司
計劃投資3億元,建設(shè)年產(chǎn)20萬t再生紙廠遷擴建提升項目。項目以包裝紙板造紙生產(chǎn)線為主,產(chǎn)品品種為普通瓦楞原紙、高強瓦楞原紙等,同時配套10條再生塑料顆粒生產(chǎn)線和1條尾渣回收生產(chǎn)線,工程分兩期進行。項目已經(jīng)開工建設(shè),2019年已完成投資2億元,一期工程第一條生產(chǎn)線已經(jīng)基本建成,預(yù)計2020年5月投入試生產(chǎn),第二條生產(chǎn)線計劃2020年6月初開始安裝專業(yè)設(shè)備。
(8)恒安(中國)紙業(yè)有限公司
2019年投資3500萬元,進行年產(chǎn)2萬t的擦手紙機技改,已經(jīng)建成投產(chǎn)。2020年還將進行投資1000萬元的真空系統(tǒng)改造,投資300萬元的自控升級改造,投資1000萬元的廢水深度處理項目。
(9)玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司
2019年投資161萬元,在PM36生產(chǎn)線的施膠機上進行施膠橫梁技改,項目已建成投產(chǎn)。
(10)德彥紙業(yè)(廈門)有限公司
有3個技改項目,計劃投資2000萬元:廢紙制漿線升級改造;高強紗管紙機升級改造;投資700萬元,對廢水處理廠進行升級改造,計劃新增1套新式厭氧反應(yīng)塔,改造現(xiàn)有好氧處理系統(tǒng),將廢水日處理能力由2500 t提升到6000 t。
當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜嚴峻,經(jīng)濟面臨較大下行壓力。特別是目前新冠病毒疫情席卷全球更加重了世界經(jīng)濟延續(xù)放緩趨勢,2020年對各行業(yè)都是一個嚴峻的考驗。
(1)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入和高質(zhì)量發(fā)展的推動及人民對美好生活的追求,使消費結(jié)構(gòu)和市場格局產(chǎn)生變化,將促使造紙行業(yè)加快、加大對產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、資源、區(qū)域等結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。部分造紙企業(yè)會因此受到影響。
(2)從目前情況看,進口廢紙正在按生態(tài)環(huán)境部計劃目標推進,2020年進口數(shù)量還將繼續(xù)減量,受國內(nèi)廢紙可回收總量和質(zhì)量的制約,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)對造紙原料的需求量將會趨緊,會增加對國內(nèi)回收廢紙和商品紙漿的需求。龍頭紙企在獲取國廢資源和海外布局上更具優(yōu)勢,市場將進一步向優(yōu)秀的大型紙企敞開,處于弱勢的其他中小型紙企則應(yīng)找準自身發(fā)展方向,加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐,向特色化發(fā)展。
(3)廢紙原料進口政策的實施和推進,會加大部分造紙企業(yè)走出去的決心,尤其是在境外建設(shè)以廢紙為原料的漿廠,將生產(chǎn)出來的紙漿運回國內(nèi)造紙。這里需要提醒有意愿到境外投資漿廠的企業(yè),要做好前期的調(diào)研工作,尤其是投資地和我國的環(huán)保政策及進出口政策變化。
(4)中美第二輪談判正在進行,美廢進口關(guān)稅稅率可能會發(fā)生變化。
(5)因疫情影響加上原料供應(yīng)短缺,廢紙、原紙、紙板、紙包裝原料市場已經(jīng)出現(xiàn)價格大幅度上漲。
國際國內(nèi)貿(mào)易形勢仍然嚴峻,不確定因素依然較多,將給造紙產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費預(yù)測帶來一些影響。但從近期中央發(fā)布的提振經(jīng)濟發(fā)展的政策看,相信在黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下造紙企業(yè)一定能盡快得到恢復(fù),中國經(jīng)濟仍然會繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行。在這個大背景下,市場對生活用紙和包裝用紙和紙板需求會進一步加大,造紙工業(yè)會繼續(xù)崛起、加速發(fā)展。
只要我們堅持“綠色紙業(yè)”的發(fā)展方向,通過深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,增強創(chuàng)新能力,擴展新動能,并有效控制新增產(chǎn)能,可以預(yù)見2020年的福建省造紙工業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營效益會更好。